| ARTIST | CUT | NOTES |
|---|---|---|
| Herbie Mann | Summertime | |
| Cal Tjader | Amazonas | |
| Don Pullen & The African-Brazilian Connection | Paraty | |
| Da Lata | Cores | |
| Caetano Veloso | O Estrangeiro | |
| Tania Maria | Florzinha "Petite Fleur" | |
| Manfredo Fest | Brazilian Dorian Dream | |
| Tom Zé | Toc | |
| Vince Guaraldi & Bola Sete | Mambossa | |
| Milton Nascimento | Anima | |
| Wilson Moreira | Chorar, Sorrir (Cry Smile) | |
| Joanne Brackeen | Brasileiro Escondido | |
| Astrud Gilberto | Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars) | |
| Quarteto Novo | Misturada | |
| Qaurteto Jobim-Morelenbaum | Eu E O Meu Amor / Lamento No Morrow | |
| Airto | Flora's Song | |
| Sarah Vaughan | So Many Stars | |
| John Hendricks | The Most Beautiful Thing (Coisa Mais Linda) | |
| Eddie Daniels | Blue Bossa | |
| Charlie Byrd | Meditação (Meditation) | |
| Milton Banana Trio | Noa Noa |
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